Dienstleistungen im Überblick

Wir verwalten im Auftrag und Interesse unserer Mandanten deren Bankkonti und Wertschriftenportfolios, welche in Ihrem Namen und bei Ihrer Bank geführt werden. Im persönlichen Gespräch mit Ihnen eruieren wir Ihre Bedürfnisse, um Sie beim Erreichen Ihrer persönlichen Anlage- und Vorsorgeziele zu unterstützen. Sie erteilen uns eine Verwaltungsvollmacht, welche den Bezug durch Dritte sowie Vergütungen an Dritte ausschliesst.

Kernelemente unserer Anlagestrategie

• Aktive Vermögenssteuerung
• Vermögensverwaltung
• Vermögensberatung
• Hohe Aufmerksamkeit für mögliche Risiken
• Ganzheitliches Vermögensmanagement (Family-Office-Gedanke)
• Anlagekonzeption und aktives Risikomanagement
• Vermögensbetreuung in Form einer individuellen Einzeldepotverwaltung
• Vorsorgeberatung, Planung und Steueroptimierung
• Stiftungsmanagement
• Beratung bei Finanzierung, Kauf und Verkauf von Immobilien
• Expertennetzwerk aus Steuerberatern, Juristen und Wirtschaftsprüfern sowie Immobilienexperten